Masao es un niño de 9 años que vive con su abuela. Al llegar el verano está solo y aburrido, así que decide ir en busca de su madre, a la que nunca ha visto. Muy poco dinero, una fotografía y una dirección es todo lo que tiene. Una amiga de su abuela propone que su marido acompañe a Masao. El problema es que Kikujiro, un antiguo yakuza, no parece la compañía más recomendable para un niño.
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